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Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF

Abschluss: Verbandsdiplom IAF

Berater:innen berufliche Vorsorge IAF sind in der Lage, Unternehmenskunden oder Versicherte in ihren Lebenssituationen korrekt zu beraten und auf die einzelne Kundensituation zugeschnittene Lösungen zu unterbreiten. Dieses Diplom bietet zwei Vertiefungsrichtungen an: Die Beratung von Unternehmen einerseits und die Beratung von Versicherten von Vorsorgeeinrichtungen andererseits.

Details

Das Prüfungsprogramm der IAF und unser Bildungsgang sehen zwei Vertiefungsrichtungen und Diplome vor. Das Programm weist einen gemeinsamen Prüfungsteil und einen mit den entsprechenden Vertiefungsmodulen auf.

Die Kandidaten und Kandidatinnen der Fachprüfung zum/zur Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF (U) - Fachmann/Fachfrau für die Beratung von Unternehmen über die berufliche Vorsorge  haben die Kompetenz zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind primär in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten.

Die Kandidaten und Kandidatinnen der Fachprüfung zum/zur Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF (V) - Fachmann/Fachfrau für die Beratung von Versicherten über die berufliche Vorsorge  haben die Kompetenz Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) korrekt in ihren Lebenssituationen zu informieren und zu beraten.

Zielgruppe

Vertiefung Unternehmensberatung: Aussendienstmitarbeitende, Broker sowie weitere Spezialisten, die KMUs bzw. Selbstständigerwerbende in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.

Vertiefung Versichertenberatung: Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigenen Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.

Voraussetzungen

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

  1. ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der beruflichen Vorsorge nachweist

oder

  1. eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der beruflichen Vorsorge, nachweist

Übersicht Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF

Kurscode
LBBV2525
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Dauer
Ca. 7 Monate
Kurszeiten

Mittwoch, 08.30 - 16.30 Uhr (Präsenzunterricht) und Dienstag,13.00 - 16.30 Uhr (Webinar) 

Der Kurs findet in Zürich statt.

Kursleistungen / Kosten

Ganzer Lehrgang:

Lehrgangskosten mit einer Vertiefungsrichtung CHF 4'200.-
Zusätzliche Vertiefungsrichtung CHF 1'200.-
Digitale Tools (Onlinekurse, Extranet mit Skripts und Kursunterlagen) CHF 500.-

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Ratenzahlung möglich:      

1 Rate pro Semester 1x CHF 4'200.-
2 Raten pro Semester 2x CHF 2'120.-
3 Raten pro Semester 3x CHF 1'425.-

Als exklusiven Zusatznutzen bieten wir Ihnen während Ihrer Weiterbildung eine unentgeltliche Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband Luzern.

Ausserdem profitieren Sie während Ihrer gesamten Weiterbildungsdauer vom kostenlosen Zugriff auf LinkedIn Learning.

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Hinweise

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Mit ihrem schweizweiten Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit bedeutenden Bildungsinstitutionen wie der KV Luzern Berufsakademie ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanz- und Vorsorgeberater:innen.

Die IAF-Prüfungen finden jeweils im November statt.

Vorschau nächster Start: Frühling 2026

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Schwingruber Sabrina
Sabrina Schwingruber
Administration
Urs_Schaffner
Urs Schaffner
Lehrgangsleitung

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